100 quỹ phòng hộ hàng đầu của chúng tôi năm 2022
Hedge fund là gì?Hedge fund trong tiếng Việt là quỹ phòng hộ, hay còn được biết đến cách gọi khác như quỹ bảo hiểm rủi ro hay quỹ đối xung. Show
Nội dung chính Show
Quỹ phòng hộ là một khoản đầu tư thay thế, được tạo ra nhằm bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những biến động khôn lường của thị trường, nó còn được sử dụng để các nhà đầu tư thu về nguồn lợi nhuận chủ động bằng nhiều chiến lược khác nhau. Đồng thời có khả năng tạo ra lợi nhuận tích cực dù thị trường có xu hướng tăng hay giảm. Mỗi quỹ phòng hộ lại sử dụng một chiến lược đầu tư khác nhau nhằm tận dụng những cơ hội tốt nhất của thị trường. Vì thế mà chúng thường được phân loại dựa vào phong cách đầu tư. Giữa các phong cách khác nhau sẽ mang những đặc thù về tính đầu tư và rủi ro khác nhau. Quỹ phòng hộ được biết đến là một mô hình quỹ đầu tư giúp gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên đây có thực sự là “miếng bánh ngon” hay không? Nguồn gốc của quỹ phòng hộSau khi đã hiểu hedge fund là gì, chắc hẳn bạn đang thắc mắc về nguồn gốc của loại quỹ này. Alfred Jones – Người được mệnh danh là cha đẻ của hedge fund, ông sinh năm 1900 và xuất thân từ vị trí biên tập viên của tạp chí Fortune danh tiếng trước khi trở thành một huyền thoại trong lịch sử lĩnh vực đầu tư. Jones là một trong những người truyền cảm hứng mạnh mẽ trong lĩnh vực đầu tư tiền tệ khi ông mang đến những phương pháp và mô hình đầu tư có tác động to lớn đến cục diện thị trường. Ý tưởng này bắt nguồn từ việc ông đã huy động thành công 100.000 USD (trong đó có 40.000 USD tiền riêng của ông). Sau đó ông đặt mục tiêu giảm thiểu rủi ro khi nắm giữ cổ phiếu dài hạn bằng cách bán khống (short selling) cho các cổ phiếu khác để tạo lợi nhuận bù đắp. Cách thức này của ông khi ấy trở thành một sáng kiến trên thị trường cổ phiếu và được ứng dụng nhiều đến mức ngày nay nó đã trở thành một mô hình kinh điển. Chưa dừng lại ở đó, nhà đầu tư này còn sử dụng thường xuyên phương pháp đòn bẩy để nâng cao lợi nhuận. Năm 1952, ông thay đổi cấu trúc đầu tư của mình từ “quan hệ hợp danh truyền thống” sang “quan hệ hợp danh hữu hạn” kèm theo một khoản phí được tặng cho các đối tác quản lý để bù đắp thiệt hại với mức ưu đãi lên tới 20%. Kể từ đó, Alfred Jones dần trở thành người kết hợp đa dạng hình thức để quản lý tiền vốn, nhờ vậy mà làm phân tán và giảm thiểu rủi ro thông qua mối quan hệ với nhiều nhà đầu tư khác, cùng chế độ đãi ngộ tuyệt vời dựa theo hiệu suất đầu tư. Có thể nói đây chính là cơ sở để tạo nên hedge fund. Đặc điểm của Hedge fund là gì?Về mặt pháp lý, hình thức hoạt động của các quỹ phòng hộ thường được thiết lập dưới dạng quan hệ đối tác hợp danh tức tập hợp của nhiều đơn vị. Các quỹ phòng hộ thường yêu cầu các nhà đầu tư giữ tiền trong quỹ tối thiểu một năm. Khoảng thời gian này được đặt ra để đảm bảo cam kết của nhà đầu tư đối với quỹ. Chính vì vậy mà các khoản đầu tư vào quỹ phòng hộ thường không có tính thanh khoản cao. Hoạt động chính được các Quỹ phòng hộ chú trọng thường là giao dịch ngoại hối và các giao dịch có tính rủi ro cao để đem về lợi nhuận cao thay vì các hình thức đầu tư truyền thống. Một số hình thức chủ yếu thường được đầu tư có thể kể đến như hàng hóa và tài sản có thanh khoản thấp (vd: bất động sản), cổ phiếu ngắn và dài hạn hay thu nhập cố định. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, đúng với tên gọi “phòng hộ”, các nhà quản lý quỹ sẽ đưa ra các nhận định để đầu tư dài hạn (nếu nhận thấy thị trường có tăng trưởng tốt) và lướt sóng (nếu thị trường downtrend). Do đó, dù thị trường chứng khoán tăng hay giảm thì quỹ phòng hộ vẫn có được lợi nhuận. Ngoài ra, Hedge fund còn mang những đặc điểm riêng biệt để phân biệt với những mô hình quỹ đầu tư khác: Điều kiện vào quỹ phòng hộĐể tham gia vào hedge fund, các nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí như: có giá trị tài sản ròng trên một triệu đô hoặc thu nhập hàng năm đạt hơn 200.000$ trong vòng hai năm liên tục. Khả năng đa dạng hóaNếu các quỹ thông thường chỉ đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu, thì mục tiêu của Quỹ hedge fund không phân biệt các loại tài sản mà có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì sinh lời cao như bất động sản, chứng khoán hay cổ phiếu. Khả năng sử dụng đòn bẩyĐể gia tăng lợi nhuận, phương pháp đòn bẩy là hình thức chủ yếu được các quỹ phòng hộ áp dụng. Phương pháp này đem về lợi nhuận hấp dẫn đi kèm với rủi ro không nhỏ. Cuộc Đại suy thoái năm 2007-2009 chứng kiến gần như cả thị trường đầu tư sụp đổ chính là minh chứng cho những rủi ro của phương pháp này. Cấu trúc phíBên cạnh những chi phí quản lý thường thấy của các quỹ đầu tư, hedge fund còn bao gồm hai loại phí khác là phí quản lý và phí hiệu quả. Hai loại phí này được thu với cấu trúc được gọi là “hai hai mươi” (2&20), bao gồm 2% phí quản lý tài sản và 20% cho mọi khoản lợi nhuận mà khoản đầu tư tạo ra. Lợi ích và rủi ro của quỹ phòng hộBất kỳ mô hình nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhà đầu tư cần nắm rõ những điều này để có lựa chọn phù hợp cho bản thân. Lợi ích của Hedge fundNhưng lợi ích mà Quỹ phòng hộ mang đến cho nhà đầu tư bao gồm:
Rủi ro của quỹ phòng hộBên cạnh những lợi ích, quỹ phòng hộ cũng có một số rủi ro như:
Top 10 quỹ phòng hộ lớn nhất trên thế giớiCác quỹ hedge fund tại châu Âu được phép quảng cáo rộng rãi trên truyền hình. Ở Mỹ lại cấm hình thức quảng cáo quá công khai này mà thay vào đó, quỹ phòng hộ thường được quảng bá bằng truyền miệng tại các hội thảo được tổ chức bởi các nhà môi giới chứng khoán hoặc các ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân. BlackRock (BLK) hiện là quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới và đang quản lý khối lượng tài sản lên đến hàng nghìn tỷ USD. Tính đến hết tháng 6/2021, BLK dang có tài sản khoảng 789,57 tỷ đô la. Dưới đây là danh sách chi tiết 10 quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới được xếp hạng theo tổng lượng tài sản quản lý (AUM) vào năm 2021. Quỹ phòng hộ tại Việt NamDù hedge fund rất phát triển tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các cường quốc trên thế giới như Anh và Mỹ nhưng tại Việt Nam hình thức này còn khá mới mẻ do thị trường tài chính còn non trẻ, chưa có những công cụ tài chính cần thiết để phục vụ cho hedge fund. Hedge fund ở Việt Nam được biết đến với tên gọi Quỹ thành viên và chỉ dành cho các nhà đầu tư là tổ chức. Theo khoản 27, Điều 6 của Luật Chứng khoán: “Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc các dạng tài sản đầu tư khác, kể cả bất động sản. Trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ”. Để thành lập quỹ thành viên, các nhà đầu tư tham gia phải tạo ra số vốn thực góp tối thiểu 50 tỷ VND, số lượng không vượt quá 30 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân trong nước hoặc tổ chức nước ngoài do một công ty quản lý quỹ quản lý. Tài sản của quỹ được lưu ký tại một ngân hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ (Thông tư số 224/2012/TT-BTC). Danh sách các quỹ thành viên tại Việt Nam: Quy luật không thể thay đổi của mọi thị trường đầu tư chính là lợi nhuận hấp dẫn phải đi kèm với mức rủi ro cao không kém. Tuy nhiên quỹ phòng hộ vẫn mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội hấp dẫn với những ưu đãi tuyệt vời. Chính vì vậy nhà đầu tư phải hiểu rõ hedge fund là gì và nắm được những quy luật vận hành của quỹ này để có thêm cho mình những kiến thức về thị trường tài chính, từ đó có phương án phù hợp nhất. Một cái nhìn nhanh về một số dữ liệu được công bố rộng rãi về các quỹ phòng hộ cho thấy rằng các quỹ lớn nhất đang chuyển sang lợi nhuận tốt nhất trong năm nay. Trong khi đúng, một sự lặn sâu hơn vào các con số vẽ ra một bức tranh nhiều sắc thái hơn cho các nhà đầu tư. Trên thực tế, các nhà đầu tư không nên kết luận quá nhiều từ những gì xảy ra vào năm 2022. Ít hơn đã thay đổi về sự vượt trội về lịch
sử của các quỹ nhỏ hơn. & NBSP; Jon Caplis, CEO và người sáng lập công ty nghiên cứu và phân tích quỹ phòng hộ Pivotalpath, cho biết một phân tích về các chiến lược theo xu hướng trung hạn minh họa những gì đã mất khi chỉ tính đến các số hàng đầu. Quản lý các quỹ phòng hộ tương lai và macro toàn cầu là loại hoạt động tốt nhất vào tháng 9, trả về 4 % và 1,8 %, tương ứng, trong tháng. Trong năm đến tháng 9, hai loại đã tăng 21 % và 12,5 %, tương ứng. Nhưng tương lai được quản lý tập trung vào các chiến lược theo xu hướng trung hạn-& nbsp; về cơ bản là nhóm tứ hợp hàng đầu-& nbsp; đã trả lại 42,6 % trên cơ sở hàng năm vào năm 2022. Đó là gần gấp đôi số tiền hoàn trả 22,1 % của các quỹ dưới cùng, thường tập trung vào các chiến lược giao dịch ngắn hạn cũng chưa thực hiện. Làm thế nào để bạn đánh giá một năm bất thường, có lẽ là hoang dã? Một cách là nhìn vào khoảng cách giữa các bộ tứ trên cùng và dưới cùng. Sự chênh lệch đó là 20,5 phần trăm trên cơ sở hàng năm cho năm 2022, gấp đôi sự phân tán trung bình giữa năm 2010 đến 2021. & NBSP; Có gì khác biệt? Lợi ích của quy mô. & Nbsp; Theo thiết kế, nếu bạn là một CTA trị giá 10 tỷ đô la, bạn phải chủ yếu theo xu hướng theo sau. Caplis cho biết, quy mô chiến lược đó, do đó, nó thu hút các nhà quản lý lớn hơn, những người thường bị hạn chế trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn, ít nhất là một phần có ý nghĩa trong danh mục đầu tư của họ, trong năm nay cũng không hoạt động gần như, Caplis nói. Mặc dù Caplis từ chối bình luận về các tên quỹ phòng hộ cá nhân, các tiêu đề đã được nhấn mạnh bằng cách vượt trội hơn các hoạt động như AHL Man, Aspect, Winton và Transtrend. & NBSP; Macro toàn cầu, bao gồm lượng tử vĩ mô toàn cầu, là tương tự: Các nhà quản lý đã thực hiện tốt hơn là những người sử dụng các chiến lược xu hướng hơn, một lần nữa, được hưởng lợi từ quy mô. & NBSP; Danh sách cứ kéo dài. Đa chiến lược-Hãy nghĩ về các công ty lớn như Citadel, Balyasny, D.E. Shaw và Thiên niên kỷ-cũng đang hoạt động tốt trên cơ sở tương đối trong năm nay, với chỉ số đa dải Pivotalpath, giảm 0,4 % trong năm nay đến tháng 9. Caplis cho biết các quỹ hoạt động tốt nhất trong năm năm qua là các quỹ lớn hơn có thể đủ khả năng để thuê nhân tài tốt nhất và xây dựng các hệ thống phức tạp để quản lý rủi ro danh mục đầu tư tổng thể. Có một rào cản đáng kể để thành công trong chiến lược này mà không có khối lượng quan trọng, ông nói. . Pain Crypto đã gây ra cho các quỹ phòng hộ nhỏ hơn trong năm nay cũng là đáng kể. Chỉ riêng Bitcoin đã giảm 65 phần trăm cho đến tháng Chín. Caplis cho biết, rất nhiều nhà quản lý nhỏ trong không gian tạo ra lợi nhuận đáng kể trong năm 2019-2021 đang hoạt động kém vào năm 2022, theo ông Caplis. & NBSP; Vì vậy, trở lại những năm bình thường và các khoản tiền nhỏ hơn đánh bại các ông lớn. & NBSP; Khi các nhà đầu tư so sánh tổng hợp có trọng số tài sản của PivotalPath-& NBSP; cung cấp cho số tiền lớn hơn trọng lượng hơn-& nbsp; với tổng hợp có trọng số bằng nhau, trong đó mọi quỹ đều bằng nhau bất kể quy mô, trọng lượng bằng nhau đã vượt trội hơn hàng năm kể từ năm 1998, ngoại trừ ngoại trừ 2002, 2008, 2011 và 2018. Điều đó có nghĩa là các khoản tiền nhỏ vượt trội trong 20 trên 24 năm trước năm 2022. Và bốn năm bất thường đó trong đó các quỹ nhỏ không vượt trội bao gồm thị trường Bear sau khi bong bóng công nghệ bùng nổ và tài chính toàn cầu khủng hoảng. & nbsp; Năm nay, các khoản tiền lớn hơn vượt trội so với 1,9 phần trăm cho đến tháng 9, đạt mức vượt trội lớn nhất, theo năm dương lịch, được ghi nhận. Lớn thứ hai đến vào năm 2008, khi có mức vượt trội là 1,3 phần trăm. Chỉ số cân bằng bình đẳng đã tạo ra 10,8 % hàng năm từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 12 năm 2021, trong khi hỗn hợp có trọng số tài sản đã có hiệu suất hàng năm là 10 %. & NBSP; Tập đoàn đầu tư Citadel .. Đối tác thủ đô thiên niên kỷ .. Quản lý vốn Blue Mountain .. Các quỹ phòng hộ hàng đầu mua 2022 là gì? Chúng tôi nhấn mạnh 12 quỹ phòng hộ hàng đầu mọi thời đại được giới thiệu trong báo cáo. & NBSP; 12: Thiên niên kỷQuản lý: Israel Englander Tài sản được quản lý: 34,3 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1989 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 22,4 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: 1,8 tỷ USD & NBSP; 11: FarallonQuản lý: Tom Steyer (ảnh)/ Phát ngôn Andrew Tài sản được quản lý: 25 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1987 Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 22,7 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: 1,3 tỷ USD & NBSP; & NBSP; 10: & nbsp; Elliott AssociatesQuản lý: Paul Singer & NBSP; Tài sản được quản lý: 34,7 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1977 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 25,1 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: 0,8 tỷ đô la & nbsp; & nbsp; 9: AppaloosaQuản lý: David Tepper & NBSP; & NBSP; Tài sản được quản lý: 11,7 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1993 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 25,2 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: (0,2 tỷ USD) & nbsp; & nbsp; 8: Viking & nbsp;Quản lý: Andreas Halvorsen Tài sản được quản lý: 20,5 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1999 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 25,4 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: (0,6 tỷ USD) & nbsp; & nbsp; 7: Lone Pine & nbsp; & nbsp;Quản lý: Steven Mandel Tài sản được quản lý: 22,5 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1996 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 25,9 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: (1,3 tỷ USD) & NBSP; & NBSP; 6: Och Ziff & nbsp; & nbsp;Quản lý: Daniel Och Tài sản được quản lý: 31,8 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1994 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 26,2 tỷ USD Lợi nhuận ròng trong năm 2018: 0,2 tỷ đô la & NBSP; & nbsp; 5: Baupost & nbsp; & nbsp;Quản lý: Seth Klarman Tài sản được quản lý: 27,4 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1983 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 27,4 tỷ USD Lợi nhuận ròng trong năm 2018: 0,2 tỷ đô la & NBSP; & nbsp; 5: Baupost & nbsp; & nbsp;Quản lý: Seth Klarman Tài sản được quản lý: 27,4 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1983 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 27,4 tỷ USD 4: De Shaw & NBSP; & nbsp; Quản lý: NhiềuTài sản được quản lý: 27,5 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1988 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 29,1 tỷ USD Lợi nhuận ròng trong năm 2018: 2 tỷ USD & NBSP; & nbsp; 3: Thành cổ & nbsp; & nbsp; Quản lý: Ken GriffinTài sản được quản lý: 28,6 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1990 & nbsp; & nbsp; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 30,7 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: 2,1 tỷ USD & NBSP; & nbsp; 2: Quản lý quỹ Soros & NBSP; & NBSP; Quản lý: George SorosTài sản được quản lý: 27 tỷ đô la Năm bắt đầu: 1973 & NBSP; Lợi nhuận ròng kể từ khi thành lập: 43,9 tỷ đô la Lợi nhuận ròng trong năm 2018: -& nbsp; & nbsp; & nbsp; 1: Bridgewater & nbsp; & nbsp; Quỹ phòng hộ thành công nhất trong lịch sử là gì?Bridgewater Associates Bridgewater là quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới, với khoảng 150 tỷ đô la vốn. Kể từ khi thành lập vào năm 1975, Bridgewater đã trả lại 52,2 tỷ đô la lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình - nhiều hơn bất kỳ quỹ phòng hộ nào khác trên hành tinh. Bridgewater is the world's largest hedge fund, with about $150 billion in capital. Since its founding in 1975, Bridgewater has returned $52.2 billion in gains to its investors – more than any other hedge fund on the planet. Lợi nhuận hàng năm tốt cho một quỹ phòng hộ là gì?Các chương trình bảo hiểm du lịch tốt nhất Covid-19 Theo Barclayhedge, quỹ phòng hộ trung bình tạo ra lợi nhuận hàng năm là 7,2% với tỷ lệ Sharpe là 0,86 và tương quan thị trường là 0,9 trong năm năm qua đến năm 2021.7.2% with a Sharpe ratio of 0.86 and market correlation of 0.9 over the last five years through 2021. Quỹ phòng hộ trả tiền tốt nhất là gì?Bạn có thể đoán ai là 10 quỹ phòng hộ thanh toán hàng đầu là ai ?.. Caxton Associates .. Quản lý vốn AQR .. Quản lý tài sản och-Ziff .. Quản lý tài sản Balyasny .. Quản lý vốn Eisler .. Tập đoàn đầu tư Citadel .. Đối tác thủ đô thiên niên kỷ .. Quản lý vốn Blue Mountain .. Các quỹ phòng hộ hàng đầu mua 2022 là gì?10 cổ phiếu hàng đầu được nắm giữ bởi các quỹ phòng hộ là Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Nền tảng Meta (META), Google (GOOG), Visa (Visa), MasterCard (Ma), Uber (Uber), UnitedHealth Group (UNH), Apple (AAPL) và Berkshire Hathaway (BRK.B).Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Google (GOOG), Visa (VISA), MasterCard (MA), Uber (UBER), UnitedHealth Group (UNH), Apple (AAPL) and Berkshire Hathaway (BRK.B). Tại sao điều này xảy ra?Vui lòng đảm bảo trình duyệt của bạn hỗ trợ JavaScript và cookie và bạn không chặn chúng không tải. Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem lại Điều khoản dịch vụ và chính sách cookie của chúng tôi. Cần giúp đỡ?Đối với các yêu cầu liên quan đến tin nhắn này, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp ID tham chiếu bên dưới. ID tham chiếu khối: Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét 15 quỹ phòng hộ lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn xem thêm các quỹ phòng hộ lớn nhất ở Hoa Kỳ, hãy trực tiếp đến 5 quỹ phòng hộ lớn nhất ở Hoa Kỳ.5 Biggest Hedge Funds in USA. Các quỹ phòng hộ là các quỹ gộp lại giao dịch tài sản tương đối lỏng và có thể sử dụng các công cụ tinh vi để cố gắng cải thiện hiệu suất của họ trên cơ sở điều chỉnh rủi ro. Nói chung chỉ các nhà đầu tư tinh vi như các cá nhân và tổ chức có giá trị ròng cao mới có thể đầu tư vào các quỹ phòng hộ. Các quỹ phòng hộ khác nhau có các chiến lược đầu tư khác nhau. Một số quỹ phòng hộ là các nhà hoạt động và cố gắng để các công ty thay đổi chiến lược của họ để mở khóa giá trị. Các quỹ phòng hộ khác là định hướng giá trị hơn và mua cổ phiếu giá trị sâu. Tuy nhiên, các quỹ phòng hộ khác sẽ cố gắng sử dụng một cách tiếp cận thuật toán để đầu tư và cố gắng tạo ra các mô hình máy tính rất tinh vi cho họ biết khi nào nên mua một số cổ phiếu nhất định và khi nào bán một số cổ phiếu nhất định. Bởi vì nhiều quỹ phòng hộ phòng ngừa các khoản đầu tư của họ, họ có thể không vượt trội so với thị trường vì về mặt lý thuyết ít rủi ro về mặt lý thuyết. Trao đổi chứng khoán New York: Flickr.com Lịch sử các quỹ phòng hộ Quỹ phòng hộ đầu tiên bắt đầu khi Alfred Winslow Jones tạo ra A. W. Jones & Co như một sự hợp tác giữa Jones và bốn người bạn. Quỹ của Jones đã đầu tư 100.000 đô la vào cổ phiếu và sử dụng nợ cùng với các vị trí dài và ngắn để cố gắng đánh bại thị trường. Jones cũng tính phí của người quản lý là 20% lợi nhuận, một thứ vẫn được thực hành ngay cả ngày nay trong số nhiều quỹ. Năm 1968, số lượng quỹ phòng hộ tăng lên 140 và lĩnh vực này thậm chí còn mở rộng hơn nữa mang lại sự thành công của các nhà quản lý quỹ phòng hộ George Soros và Julian Robertson vào đầu những năm 1980. Với sự công nhận hơn, các cá nhân có giá trị ròng cao hơn đã quan tâm đến đầu tư. Ngành công nghiệp thậm chí còn phát triển hơn nữa trong những năm 90 với thị trường tăng trưởng khi các tài sản được quản lý bởi các quỹ phòng hộ đã tăng 38,9 tỷ đô la vào năm 1990 lên 536,9 tỷ đô la vào năm 2001. Tính đến năm 2022, ngành công nghiệp quỹ phòng hộ thậm chí còn lớn hơn so với năm 2001. Theo Barclay Hedge, tổng tài sản thuộc Quản lý các quỹ phòng hộ là 4,87 nghìn tỷ đô la trong quý hai năm 2022. , Các quỹ phòng hộ có thu nhập cố định có AUM tập thể nhất ở mức 917,9 tỷ đô la, sau đó là các quỹ phòng hộ cân bằng đầu tư vào cổ phiếu & trái phiếu với AUM tích lũy là 768,9 tỷ đô la. Pixabay/miền công cộng 2022 Về năm 2022, các thị trường đã khá khó khăn khi Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất đáng kể. Cho rằng lạm phát đã tăng đáng kể, Cục Dự trữ Liên bang đã cam kết chống lại sự gia tăng lạm phát. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome H. Powell cho biết vào ngày 26 tháng 8 năm 2022,
Với mức tăng lãi suất, S & P 500 giảm 22% cho đến nay và nhiều quỹ phòng hộ đã không hoàn thành tốt trong năm nay mặc dù một số quỹ phòng hộ hàng đầu vẫn có hồ sơ theo dõi dài hạn tuyệt vời. Trump International Hotel & Tower, Thành phố New YorkBenjamin-Suter-Issa_lrkr0o-Unsplash Phương pháp Đối với danh sách 15 quỹ phòng hộ lớn nhất của chúng tôi tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã đưa 15 quỹ phòng hộ hàng đầu của AUM có trụ sở tại Hoa Kỳ từ 100 người quản lý quỹ phòng hộ hàng đầu bởi Danh sách AUM của SWFI. Sau đó, chúng tôi đã chạy lại top 15 bằng cách sử dụng dữ liệu AUM có sẵn công khai. Mặc dù danh sách này có thể không hoàn thành, nhưng nó bao gồm nhiều quỹ phòng hộ lớn nhất ở Hoa Kỳ. 15. Quản lý vốn HaidarTài sản được quản lý: 5 tỷ đô la Haidar Capital Management là một quỹ phòng hộ có trụ sở tại New York có cách tiếp cận đầu tư tổ chức vĩ mô toàn cầu tùy ý. Theo Quỹ, nó 'liên tục tìm cách thích ứng với việc thay đổi điều kiện thị trường tài chính và dựa trên vị trí của công ty về quan điểm toàn cầu về dữ liệu kinh tế, rủi ro địa chính trị và các chính sách tài chính và tiền tệ.' Được thành lập vào năm 1997, Haidar Capital Management có 5 tỷ đô la tài sản được quản lý. 14. Garda Capital PartnersTài sản được quản lý: 8 tỷ đô la Garda Capital Partners là một quỹ phòng hộ với trụ sở tại Minneapolis với hơn 8 tỷ đô la tài sản thể chế vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Về chiến lược của mình, Chiến lược giá trị tương đối thu nhập cố định của Garda Capital Partners 'nắm bắt cơ hội trong sự chênh lệch lãi suất toàn cầu và chủ quyền Công cụ nợ trên khắp các thị trường phát triển. ' Quỹ, có hồ sơ theo dõi 18 năm thông qua nhiều chu kỳ thị trường, đứng thứ 15 trong danh sách 15 quỹ phòng hộ lớn nhất của chúng tôi ở Hoa Kỳ. 13. Quản lý vốn ExoduspointTài sản được quản lý: 14 tỷ đô la Exoduspoint Capital Management là một công ty quỹ phòng hộ toàn cầu, đa chiến lược được thành lập vào năm 2018 có trụ sở tại New York. Khi nó ra mắt, ExodusPoint Capital Management là lần ra mắt quỹ phòng hộ lớn nhất trong lịch sử với 8 tỷ đô la. Gần đây theo Bloomberg, Exoduspoint đang được hưởng lợi từ việc trở thành một công ty đa chiến lược vì nó 'chộp lấy tài năng của quỹ phòng hộ khi các nhà đầu tư đổ tiền vào họ và chuyển vốn ra khỏi các công ty đầu tư một chiến lược.' Kể từ tháng 9 năm 2021, ExodusPoint Capital Management có 14 tỷ đô la tài sản được quản lý. Theo Bloomberg, Exoduspoint cũng tăng 5% cho đến tháng 8 năm nay. 12. Đối tác đầu tư của Ngọn hải đăngTài sản được quản lý: 14,4 tỷ đô la Ngọn hải đăng Đối tác đầu tư là một công ty đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York, nơi cung cấp các giải pháp quỹ phòng hộ cố gắng tạo ra lợi nhuận được điều chỉnh rủi ro không tương thích cho các nhà đầu tư. Theo công ty, Ngọn hải đăng Đối tác đầu tư có tổng tài sản trị giá 14,4 tỷ đô la vào ngày 30 tháng 9 năm 2022. Đối tác đầu tư của Ngọn hải đăng cũng có 26 năm kinh nghiệm đầu tư, 226 nhân viên và 83 chuyên gia đầu tư. 11. Quản lý vốn yếu tốTài sản được quản lý: 15 tỷ đô la Element Capital Management, có trụ sở tại New York, là một trong những quỹ phòng hộ vĩ mô lớn nhất thế giới. Quỹ được điều hành bởi Jeffrey Talpins, đã có một cuộc chạy đua tuyệt vời trong 16 năm sau khi nó được thành lập với mức tăng trung bình hàng năm trên 18%. Do nhu cầu mạnh mẽ, quản lý vốn yếu tố đã tăng phí hiệu suất lên 40% so với 25% trước đó vào năm 2019. Tuy nhiên 9% vào năm 2021. 10. Quản lý tài sản BalyasnyTài sản được quản lý: 15,7 tỷ đô la Balyasny Asset Management là một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Chicago, đầu tư sử dụng nhiều chiến lược bao gồm cổ phiếu dài/ngắn, vĩ mô và hàng hóa. Ngoài việc đầu tư vào các công ty đại chúng, Balyasny Asset Management cũng đã đầu tư vào một số công ty tư nhân hàng đầu như Databricks và Klarna. Tính đến tháng 5 năm 2022, Balyasny Asset Management có 15,7 tỷ đô la tài sản được quản lý tăng từ 11 tỷ đô la trong năm 2018. Công ty cũng có 1.100 nhân viên trong đó có 470 chuyên gia đầu tư. 9. Nhà đầu tư toàn cầu VikingTài sản được quản lý: 37 tỷ đô la Viking Global Investors là một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Greenwich, Connecticut có hồ sơ theo dõi mạnh mẽ. Về quy trình đầu tư, các nhà đầu tư toàn cầu Viking đánh giá một loạt các cơ hội đầu tư trên toàn cầu và Quỹ sử dụng các quy trình đầu tư chuyên sâu nghiên cứu để đầu tư vào các ý tưởng hấp dẫn. Trong số những thứ khác, Quỹ sử dụng kiến thức cụ thể của ngành và công ty để đánh giá sức mạnh của nhóm quản lý của công ty, hiểu xu hướng gần và trung hạn, đánh giá xu hướng ngành dài hạn và xác định định giá. & NBSP; Tính đến ngày 30/9/22, các nhà đầu tư toàn cầu Viking quản lý hơn 37 tỷ đô la vốn. 8. Quản lý vốn AdageTài sản được quản lý: 42 tỷ đô la Adage Capital Management là một quỹ phòng hộ có trụ sở tại Massachusetts được quản lý bởi Phillip Gross và Robert Atchinson. Theo Crunchbase, Adage Capital Management tập trung vào việc quản lý tài sản S & P 500 và nó cũng thực hiện liên doanh giai đoạn đầu, liên doanh giai đoạn muộn và đầu tư cổ phần tư nhân. Về mặt khách hàng, Quản lý vốn Adage giúp quản lý tiền cho các tài trợ và nền tảng và các nhà đầu tư khác. Với AUM là 42 tỷ đô la, Adage Capital Management đứng thứ 8 trong danh sách 15 quỹ phòng hộ lớn nhất của chúng tôi ở Hoa Kỳ. 7. Tập đoàn quản lý ElliottTài sản được quản lý: 55,7 tỷ đô la Elliott Management Corporation là một quỹ có trụ sở tại Florida, cung cấp quản lý danh mục đầu tư và tư vấn cho lương hưu, quỹ tài sản có chủ quyền, tài trợ, cá nhân có giá trị ròng cao và nhiều hơn nữa. Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, Elliott Management Corporation có 55,7 tỷ đô la tài sản được quản lý và cũng là đội ngũ 499 người. Về chiến lược của mình, Elliott Management Corporation, "giao dịch chứng khoán trên toàn cấu trúc vốn và thường sẽ đóng vai trò hàng đầu trong các tình huống dựa trên sự kiện để tạo ra giá trị hoặc quản lý rủi ro." Trong thị trường tài chính, Giám đốc quỹ của Elliott Management Paul Singer được biết đến là một nhà hoạt động có quỹ có thể mua toàn bộ các công ty hoặc đảm nhận các vị trí nhỏ hơn trong các công ty và yêu cầu thay đổi. 6. Quản lý thiên niên kỷTài sản được quản lý: 56 tỷ đô la Quản lý thiên niên kỷ, có trụ sở tại New York, là một quỹ phòng hộ hàng đầu với 56 tỷ đô la tài sản được quản lý. Vào năm 2022, Thiên niên kỷ cho biết họ sẽ trả lại 15 tỷ đô la cho các nhà đầu tư vào cuối năm 2022 sau khi quỹ này cũng trả lại 15 tỷ đô la vào năm 2021. Trong khi quản lý Thiên niên kỷ đã trả lại vốn, các khách hàng của quỹ có tùy chọn đầu tư lại vốn vào Một lớp chia sẻ đặc biệt cho phép họ rút 5% trong một phần tư. Quản lý thiên niên kỷ đang làm như vậy để tìm cách mở rộng vốn giữ lại của mình để nó có thể thu hút các chuyên gia đầu tư và cũng có sự linh hoạt hơn về mặt đầu tư nội bộ. Xét về hiệu suất của mình, quỹ hàng đầu của Thiên niên kỷ đã tăng 9,7% cho đến tháng Chín. Bấm để tiếp tục đọc và xem 5 quỹ phòng hộ lớn nhất ở Hoa Kỳ. Bài viết đề xuất:
Tiết lộ: Không có. 15 quỹ phòng hộ lớn nhất ở Hoa Kỳ ban đầu được công bố trên Insider Monkey.15 Biggest Hedge Funds in USA is originally published on Insider Monkey. Các quỹ phòng hộ hàng đầu mua 2022 là gì?10 cổ phiếu hàng đầu được nắm giữ bởi các quỹ phòng hộ là Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Nền tảng Meta (META), Google (GOOG), Visa (Visa), MasterCard (Ma), Uber (Uber), UnitedHealth Group (UNH), Apple (AAPL) và Berkshire Hathaway (BRK.B).Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META), Google (GOOG), Visa (VISA), MasterCard (MA), Uber (UBER), UnitedHealth Group (UNH), Apple (AAPL) and Berkshire Hathaway (BRK.B).
Quỹ phòng hộ lớn nhất ở Mỹ là gì?Tính đến năm 2022, ngành công nghiệp quỹ phòng hộ thậm chí còn lớn hơn so với năm 2001 ... Quản lý vốn Haidar..... Garda Capital Partners..... Quản lý vốn Exoduspoint..... Ngọn hải đăng đối tác đầu tư..... Quản lý vốn yếu tố .. Đâu là những quỹ phòng hộ nhất ở Mỹ?Top 15 quỹ phòng hộ lớn nhất.. Hòn đá đen.Trụ sở: Thành phố New York, New York..... Chứng khoán thành phố.Trụ sở chính: Chicago, Illinois..... D.E.Trụ sở của Shaw Co.: Thành phố New York, New York..... Bridgewater Associates.Trụ sở: Westport, Connecticut..... Công nghệ Phục hưng..... Quản lý Elliott..... Hai sigma..... Quản lý Wellington .. Quỹ phòng hộ số 1 là gì?15 quỹ phòng hộ hàng đầu để đầu tư vào năm 2022. |
