Đầu tiên từ một file excel trắng bạn phải lưu file trước khi thực hành. lưu ý khi lưu file có code VBA thì bạn phải lưu dưới với đuôi là Excel Macro tức là tên_file.xlsm khi lưu file ở dạng này thì code VBA của bạn không bị mất khi bạn tắt Excel mà chỉ mất đi khi bạn xóa cả file đó đi.
Excel vẫn đang là công cụ phổ biến được doanh nghiệp sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng, thông tin về cơ hội tiềm năng cũng như các giai đoạn của quy trình bán hàng.
Đặc biệt, với những mẫu file Excel có sẵn, các nhà quản lý và nhân viên kinh doanh có thể dễ dàng nhập thông tin liên hệ, phân loại khách hàng cũng như nắm bắt được các giai đoạn cơ hội một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.
Trong bài viết này, MISA AMIS sẽ cung cấp cho anh/chị mẫu file Excel Quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp nhất có thể áp dụng cho doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực.
1. Những thông tin cần có trong một file Excel Quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp
Hiện nay, Excel vẫn đang là một công cụ được nhiều doanh nghiệp sử dụng trong việc quản lý quan hệ khách hàng.
Tuy nhiên, khi đang có rất nhiều mẫu file Excel về Quản lý quan hệ khách hàng trên mạng Internet, các nhà quản lý có thể sẽ phân vân không biết mẫu nào mới thật sự chuẩn và chuyên nghiệp cũng như chứa đầy đủ các trường thông tin cần thiết để có thể nắm bắt dữ liệu về khách hàng một cách nhanh chóng nhất.
Vậy những trường thông tin cần có đối với một file Excel chuẩn nhất để doanh nghiệp có thể quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả là gì?
Đối với một mẫu file Excel Quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp, những thông tin cần thiết và quan trọng có thể kể đến như:
Một mẫu file Excel chuẩn về quản lý quan hệ khách hàng cần phải có các trường thông tin để lưu trữ danh sách liên hệ của khách hàng. Ví dụ về những thông tin liên hệ của khách hàng có thể được kể đến như: tên, email, số điện thoại, tên công ty, địa chỉ công ty,…
Với những thông tin liên hệ đã được lưu trữ ở mẫu file Excel, nhân viên kinh doanh sẽ tiếp cận khách hàng bằng cách gọi điện thoại hay gửi email để giới thiệu, quảng cáo về sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp.
Thông thường,các nhà quản lý cần nắm bắt được tình hình làm việc với khách hàng của đội ngũ nhân viên kinh doanh. Ví dụ như theo dõi được nhân viên kinh doanh đang tư vấn, chăm sóc khách hàng nào, lịch sử chăm sóc khách hàng, làm việc với khách hàng ở giai đoạn tiếp cận hay giai đoạn đàm phán hợp đồng trong quy trình bán hàng,…
Bên cạnh đó, nhân viên kinh doanh cũng cần nắm bắt được giai đoạn mà mình đang làm việc với khách hàng để có thể triển khai những hoạt động bán hàng tiếp theo một cách phù hợp. Ví dụ: Sau khi tiếp cận khách hàng thành công thì cần có một buổi gặp mặt để demo, giới thiệu chi tiết về sản phẩm.
Vì vậy, mẫu file Excel Quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp cần cung cấp đến nhà quản lý cũng như nhân viên kinh doanh thông tin về giai đoạn làm việc với khách hàng để từ đó theo dõi, nắm bắt tiến độ công việc một cách hiệu quả hơn.
Mẫu file Excel Quản lý quan hệ khách hàng chuẩn cũng cần chứa thông tin về các giai đoạn cơ hội, bởi việc theo dõi tiến trình phát triển của mỗi cơ hội một cách trực quan sẽ giúp doanh nghiệp am hiểu tình hình của từng cơ hội, qua đó có chiến lược bán hàng phù hợp và tối đa tỷ lệ chiến thắng.
Việc thống kê doanh thu, số lượng khách hàng, số lượng cơ hội, tình hình chuyển giao cơ hội một cách trực quan qua biểu đồ ở một mẫu file Excel sẽ giúp các nhà quản lý nắm bắt một cách tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch, chiến thuật kinh doanh.
Một quy trình bán hàng phù hợp sẽ giúp đội ngũ nhân viên kinh doanh biết mình phải làm gì và phải đi đến đâu. Vì vậy, để hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả, mẫu file Excel Quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp cũng cần cung cấp thông tin về các giai đoạn trong quy trình bán hàng để nhân viên kinh doanh đạt được năng suất tốt hơn khi làm việc và chăm sóc khách hàng.
Do mỗi doanh nghiệp sẽ có những quy trình bán hàng khác nhau, quy trình bán hàng B2B sẽ khác quy trình bán hàng B2C, quy trình bán hàng của mỗi ngành nghề, dịch vụ cũng sẽ khác nhau. Vậy nên mẫu file Excel để quản lý quan hệ khách hàng nên để người dùng tùy chỉnh, thêm bớt các giai đoạn trong quy trình bán hàng sao cho phù hợp nhất.
Khi sử dụng mẫu file Excel để quản lý quan hệ khách hàng, hãy đảm bảo rằng các nhà quản lý và nhân viên kinh doanh dành thời gian để kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu khách hàng [ví dụ như kiểm tra những thông tin bị trùng lặp hay những thông tin bị bỏ sót], cũng như giữ lại những thông tin thật sự cần thiết khi nhập vào file Excel.
2. Sáu bước đơn giản để sử dụng file Excel Quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả
Bước 1: Download mẫu file Excel Quản lý quan hệ khách hàng
Đầu tiên, anh/chị có thể download mẫu file Excel Quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp nhất tại đây:
>>DOWNLOAD TẠI ĐÂY